Arista Networks, Inc.
아리스타 네트웍스
Arista Networks, 2025년 3분기 강력한 실적 발표 및 4분기 가이던스 제시
Arista Networks는 2025년 3분기에 전년 동기 대비 27.5% 증가한 23.08억 달러의 매출을 기록하며 강력한 실적을 발표했습니다. GAAP 순이익은 8.53억 달러, 희석 주당순이익은 0.67달러를 기록했습니다. 회사는 25%의 비GAAP 주당순이익 성장을 달성했으며, 2025년 4분기 매출 가이던스를 23억~24억 달러로 제시하며 지속적인 성장을 예상했습니다.
주요 지표
| 3분기 매출(Q3 Revenue) | $2.308 billion |
| 3분기 GAAP 순이익(Q3 GAAP Net Income) | $853.0 million |
| 3분기 GAAP 희석 주당순이익(Q3 GAAP Diluted EPS) | $0.67 |
| 4분기 매출 가이던스(Q4 Revenue Guidance) | $2.3-$2.4 billion |
| 4분기 비GAAP 총 마진 가이던스(Q4 Non-GAAP Gross Margin Guidance) | 62-63% |
| 4분기 비GAAP 영업 마진 가이던스(Q4 Non-GAAP Operating Margin Guidance) | 47-48% |
AI 분석
긍정적 요인
- 매출이 전년 동기 대비 27.5% 증가
- 비GAAP 주당순이익이 25% 성장
- 데이터 중심, 클라이언트-클라우드 네트워킹 전략이 고객 및 분석가들에게 잘 통하고 있음
- Kenneth Duda를 사장 겸 CTO로, Tyson Lamoreaux를 클라우드 및 AI 네트워킹 수석 부사장으로 임명하여 리더십 강화
- Ethernet for Scale-Up Networks (ESUN)를 제공하기 위해 업계 리더들과 협력
- 네트워크 운영을 간소화하는 AI 에이전트 발표
- 현대 AI 워크로드를 위한 관찰 가능성 청사진 도입 (CloudVision AI)
부정적 요인
- GAAP 총 마진이 전 분기 대비 소폭 하락 (65.2% -> 64.6%)
- 비GAAP 총 마진도 전 분기 대비 소폭 하락 (65.6% -> 65.2%)
- 4분기 비GAAP 총 마진 가이던스가 3분기 비GAAP 총 마진보다 낮음 (62-63% vs 65.2%)